Film: John Malloy

Elizabeth er blevet droppet af kæresten og søger trøst på en cafe, hvor cafeejeren Jeremy serverer blåbærtærte og opmuntring. Aften efter aften vender hun tilbage for at snakke og spise blåbærtærte hos Jeremy. Men en aften tager hun en pludselig besl...

Da den guds frygtige blues-guitarist Lazarus åbner sin dør for at forlade sit hus, ændrer hans liv sig med ét. På hans dørtrin ligger en bevidstløs og halvnøgen kvinde. Hendes navn er Rae, og hun er mærket af seksuel misbrug og omsorgssvigt i sin bar...

...