Filmer: Walt Disney

Pluto och Musse Pigg har gått ut för att hugga en julgran till jul. I granen som de kommer hem med finns de två ekorrarna Piff och Puff. De hamnar i bråk med Pluto som till slut har sönder hela granen. Då ser Musse de två ekorrarna och säger: "Det är...

Storken lämnar av misstag ett lejon vid namn Lambert, till en fårskock. Mamman låter inte honom ta tillbaka det lilla livet, så Lambert fostras som får, men det visar sig att han inte passar in då han blir retad av de andra lammen. Han växer således ...

Musse visar upp sina skridskokunskaper för Mimmi, Långben är ute på isfiske och Kalle sätter skridskor på Plutos tassar och skrattar åt honom när han försöker stå på benen. Kalle blir fastspänd på en drake och är på väg att falla ner för ett vattenfa...

...

...

Musse drömmer att han går igenom spegeln till den andra sidan, baserad på en av böckerna om Alice i underlandet....

...

Den traditionella berättelsen om den lilla tuppkycklingen som tror att himlen faller ner på honom... men med ett annorlunda slut....

Musse ska åka på semester med tåget från Burbank till Pomona. Konduktören Svarte-Petter släpper inte in honom på tåget med Pluto, så han gömmer honom i sin resväska och försöker dölja detta för resten av resan, vilket blir svårt....

Musse och hans vänner tar en semester i hans husvagn utrustad alla de senaste moderna bekvämligheterna. Körande uppför en brant bergsväg med Långben bakom ratten kan väl inget gå fel?...

...

...

...

Kalle skottar sin plattgång när han upptäcker att Piff och Puff skottar sin gren. Han lurar dem att skotta gången åt honom, vilket gör dem arga. De smyger senare in i hans hus där de ser honom poppa popcorn, något som de aldrig sett tidigare. De älsk...

Professor Brainard experimenterar vidare med Flubber men hamnar i trubbel och bara hans studenter kan hjälpa honom....

Pluto räddar en katt i en säck som flyter på ett isflak. Katten följer honom hem och när Musse börjar fatta tycke för kattungen blir Pluto svartsjuk. Pluto börjar ställa till besvär för kattungen......

...

Biografdirektören Verloc ingår i ett gäng av utländska sabotörer som arbetar utifrån London. Han driver en liten biograf tillsammans med sin fru och hennes lillebror som front, men de vet ingenting om hans hemlighet. Scotland Yard skickar in en detek...

...

...