Filmer: Walt Disney

Pluto och Musse Pigg har gått ut för att hugga en julgran till jul. I granen som de kommer hem med finns de två ekorrarna Piff och Puff. De hamnar i bråk med Pluto som till slut har sönder hela granen. Då ser Musse de två ekorrarna och säger: "Det är...

...

...

...

...

Piff och Puff tror sig ha sett en drake komma mot deras hem. Det visar sig att det bara är Kalle som kör en grävskopa, som ska gräva upp marken för att göra plats för en motorväg. Han beslutar sig för att spela med och sätter fast en blåslampa i gape...

Pluto vaknar upp en morgon och ser några fåglar äta ur hans skål. Skålen är tom och han är hungrig, så han försöker norpa bulldoggen Butchs ben, när denne ligger och sover. Han lyckas smyga in och ta benet utan att väcka honom, men lyckan är dock kor...

...

Storken lämnar av misstag ett lejon vid namn Lambert, till en fårskock. Mamman låter inte honom ta tillbaka det lilla livet, så Lambert fostras som får, men det visar sig att han inte passar in då han blir retad av de andra lammen. Han växer således ...

Långbens utbildningsserie går vidare med att lära oss fiskekonstens hemligheter. Han demonstrerande erfarenheter misslyckas således att förklara vart hans fisketroféer i hans arbetsrum kommer ifrån....

...

...

Pluto räddar en katt i en säck som flyter på ett isflak. Katten följer honom hem och när Musse börjar fatta tycke för kattungen blir Pluto svartsjuk. Pluto börjar ställa till besvär för kattungen......

Kalle är ute på vad han tror ska vara en lugn golfrunda. Allt blir inte riktigt som han tänkt sig när han låter Knatte, Fnatte och Tjatte vara hans caddier....

...

...

Nalle Puh och hans vänner får utstå kraftiga vindar, kraftigt regn och översvämningar i Sjumilaskogen....

...

...

Musse och hans vänner bygger en båt, dessvärre faller den ihop när den blir döpt....